| ↓ Запрос на обучение |
Продолжительность 2 дня.
Ближайшие даты проведения курса Axapta.
Аудитория
Курс Налоговый учет в Microsoft Dynamics AX 2009 предназначен для пользователей, являющихся членами группы, занимающейся реализацией, администрированием или использованием модуля управления финансами в Microsoft Dynamics в части налогового учета. Указанная аудитория слушателей обычно включает сотрудников, в чьи обязанности входит оценка бизнес-потребностей клиентов, а также предоставление им консультаций по вопросам использования, настройки и определения конфигурации приложения. Кроме того, большую пользу от изучения данного курса могут получить специалисты, ответственные за обучение или техническую поддержку Microsoft Dynamics AX 2009.
Предварительная подготовка
До изучения этого курса слушатели должны обладать:
- Базовыми знаниями бухгалтерского и налогового учёта в России
- Знаниями интерфейса Microsoft Dynamics AX 2009
Кроме того, рекомендуется, чтобы слушатели изучили:
80173 Финансы I в Microsoft Dynamics AX 2009
80175 Финансы II в Microsoft Dynamics AX 2009
80178 Торговля и Логистика I в Microsoft Dynamics AX 2009
80180 Торговля и Логистика II в Microsoft Dynamics AX 2009
80182 Основные средства в Microsoft Dynamics AX 2009
Глава 1: Особенности построения налогового учёта в Microsoft Dynamics AX
В Главе «Особенности построения налогового учёта в Microsoft Dynamics AX» изучаются характерные особенности налогового учёта в системе:
- Отличия налогового учёта от бухгалтерского
- Система налоговых регистров
- Косвенные налоги: НДС и Акцизы
- Прямые налоги:
- Налог на прибыль
- Налог на имущество
- Транспортный налог
- Земельный налог
После изучения материала этой главы слушатели должны обладать знаниями отличий налогового учёта от бухгалтерского и особенностей налогового контура как части единой информационной системы.
Глава 2: Основы ведения налогового учёта по налогу на прибыль:
В Главе «Основы ведения налогового учёта по налогу на прибыль» изучаются основные принципы построения налогового учёта по налогу на прибыль, архитектура решения и порядок расчёта:
- Особенности стандартной функциональности:
- Ограничения текущей реализации налогового учёта
- Источники данных для налогового учёта
- Правила идентификации доходов и расходов
- Архитектура налоговых регистров
- Учёт амортизируемого имущества
- Нормируемые расходы
- Расходы будущих периодов
- Порядок расчёта налоговых регистров
После изучения материала этой главы слушатели должны:
- Понимать ограничения текущей реализации налогового учёта.
- Знать правила идентификации доходов и расходов и особенности работы с налоговыми регистрами в зависимости от типа регистра.
- Знать порядок расчёта налоговых регистров.
Глава 3: Предварительные настройки (Модуль: Главная книга)
В главе «Предварительные настройки» представленные основные настройки, которые необходимо сделать в системе для работы модуля налогового учета. Далее при рассмотрении конкретных налоговых регистров и блоков функциональности будут рассмотрены дополнительные настройки, необходимые для работы конкретного регистра или блока функциональности.
Глава 4: Коды доходов и расходов (Модуль: Главная книга)
В главе «Коды доходов и расходов» рассматривается ведение справочника кодов расходов и доходов в системе.
После изучения материала этой главы слушатели должны обладать знаниями, на основе которых смогут:
- Создавать коды расходов и доходов в системе.
- Синхронизировать справочники кодов расходов и доходов и финансовой аналитики.
Глава 5: Регистры налогового учета (Модуль: Главная книга).
В главе «Регистры налогового учета» рассматривается ведения справочника регистров и настройка параметров регистров.
После изучения материала этой главы слушатели должны обладать знаниями, на основе которых смогут:
- Создавать стандартные регистры налогового учета.
- Выполнять настройку параметров регистров.
Глава 6: Работа с журналом налоговых регистров (Модуль: Главная книга).
Совокупность регистров, которые необходимо предоставить за отчетный период (месяц, квартал, полгода, год) формируется в периодическом журнале регистров налогового учета. В главе «Работа с журналом налоговых регистров» рассматривается формирование и настройка журнала налоговых регистров, расчет регистров в журнале, просмотр и корректировка строк регистров, печать регистров и одобрение регистров.
После изучения материала этой главы слушатели должны обладать знаниями, на основе которых смогут:
- Создавать, настраивать и рассчитывать журнал налоговых регистров
- Просматривать и корректировать строки регистров
- Одобрять и печатать регистры
Глава 7: Итоги по кодам расходов и доходов (Модуль: Главная книга).
В главе «Итоги по кодам расходов и доходов» рассматривается механизм настройки, расчета и просмотра итогов по кодам расходов и доходов.
После изучения материала этой главы слушатели должны обладать знаниями, на основе которых смогут:
- Настраивать параметры формирования итогов по кодам расходов и доходов
- Рассчитывать и просматривать итоги по кодам расходов и доходов
Глава 8: Регистры движения денежных средств (Модуль: Главная книга).
В главе «Регистры движения денежных средств» рассмотрена настройка и формирование следующих регистров:
- Регистр поступления денежных средств
- Регистр расхода денежных средств
После изучения материала этой главы слушатели должны обладать знаниями, на основе которых смогут:
- Настраивать интервалы счетов для денежных средств
- Настраивать и формировать регистр поступления денежных средств
- Настраивать и формировать регистр расхода денежных средств
Глава 9: Регистры движения имущества (Модуль: Главная книга)
В главе «Регистры движения имущества» рассмотрена настройка и формирование следующих регистров:
- Регистр движения складируемого имущества
- Регистр итогов по движению складируемого имущества
- Регистр движения не складируемого имущества
- Регистр выбытия имущества
После изучения материала этой главы слушатели должны обладать знаниями,
на основе которых смогут:
- Настраивать и формировать регистры складируемого имущества
- Настраивать и формировать регистр движения нескладируемого имущества
- Настраивать и формировать регистр выбытия имущества
Глава 10: Регистры учета ОС и НМА
(Модули: Главная книга, Основные средства, амортизация основных средств)
В главе «Регистры учета ОС и НМА» рассмотрена настройка и формирование следующих регистров:
- Регистр формирования стоимости объекта учета
- Регистр информации об объекте НМА
- Регистр информации об ОС
- Регистр амортизации ОС
- Регистр амортизации НМА
- Регистр амортизации ОС (нелинейный метод)
- Регистр амортизации НМА (нелинейный метод)
- Регистр реализации ОС и НМА
После изучения материала этой главы слушатели должны обладать знаниями, на основе которых смогут:
- Настраивать параметры модуля учета основных средств, необходимые для расчета налога на прибыль
- Настраивать и формировать регистр формирования стоимости объекта учета
- Настраивать и формировать регистры информации об ОС и НМА
- Настраивать и формировать регистры амортизации ОС и НМА
- Настраивать и формировать регистры амортизации ОС и НМА по нелинейному методу амортизации
- Настраивать и формировать регистр реализации ОС и НМА
Глава 11: Регистры нормируемых расходов (Модуль: Главная книга)
В главе «Регистры нормируемых расходов» рассмотрена настройка и формирование следующих регистров:
- Регистр расчета нормативного коэффициента текущего периода
- Регистр расчета нормативного коэффициента будущих периодов
- Регистр расчета нормативных расходов текущего периода
После изучения материала этой главы слушатели должны обладать знаниями,
на основе которых смогут:
- Настраивать последовательности и счетчики для расчета нормируемых расходов
- Настраивать и формировать регистр расчета нормативного коэффициента текущего периода
- Настраивать и формировать регистр расчета нормативного коэффициента будущих периодов
- Настраивать и формировать регистр расчета нормативных расходов текущего периода
Глава 12: Регистры РБП (Модуль: Главная книга)
В главе «Регистры РБП» рассмотрена настройка и формирование регистр учета расходов будущих периодов и процедура автоматического создания РБП, убыток от реализации основных средств, расходы будущих периодов по ЕСН с отпусков, расходы будущих периодов по ЕСН с отпусков, расходы по ДМС, премии контрагентам, 20% налогового убытка прошлых периодов,
После изучения материала этой главы слушатели должны обладать знаниями, на основе которых смогут:
- Настраивать последовательности и счетчики для автоматического формирования РБП и расчета коэффициента списания РБП
- Автоматически формировать РБП и рассчитывать коэффициент списания на основе настроенных последовательностей расчета и счетчиков
- Настраивать и формировать регистр учета расходов будущих периодов
Глава 13: Регистры дебиторской задолженности (Модули: Главная книга, Расчеты с клиентами)
В главе «Регистры дебиторской задолженности» рассмотрена настройка и формирование следующих регистров:
- Регистр инвентаризации дебиторской задолженности
- Регистр расчета резерва сомнительных долгов
- Регистр движения резерва по сомнительным долгам
- Регистр учета операций по движению дебиторской задолженности
А так же процедура погашения безнадежных долгов из резерва.
После изучения материала этой главы слушатели должны обладать знаниями, на основе которых смогут:
- Настраивать модуль расчетов с клиентами для целей учета налога на прибыль
- Настраивать интервалы дебиторской задолженности
- Настраивать и формировать регистр инвентаризации дебиторской задолженности
- Настраивать и формировать регистр расчета резерва сомнительных долгов
- Настраивать и формировать регистр движения резерва по сомнительным долгам
- Настраивать и формировать регистр учета операций по движению дебиторской задолженности
- Погашать безнадежные долги из резерва
Глава 14: Регистры кредиторской задолженности (Модули: Главная книга, Расчеты с поставщиками)
В главе «Регистры кредиторской задолженности» рассмотрена настройка и формирование следующих регистров:
- Регистр инвентаризации кредиторской задолженности
- Регистр учета операций по движению кредиторской задолженности
- Процедура списания безнадежных долгов
После изучения материала этой главы слушатели должны обладать знаниями, на основе которых смогут:
- Настраивать модуль расчетов с поставщиками для целей учета налога на прибыль
- Настраивать интервалы кредиторской задолженности
- Настраивать и формировать регистр инвентаризации кредиторской задолженности
- Настраивать и формировать регистр учета операций по движению кредиторской задолженности
Глава 15: Регистры расчета налоговых обязательств и активов (Модуль: Главная книга)
В главе «Регистры расчета налоговых обязательств и активов» рассмотрена настройка и формирование следующих регистров:
- Регистр доходов и расходов, не влияющих на налоговую базу
- Регистр расчета по постоянным налоговым разницам
- Регистр расчета по временным налоговым разницам
- Формирование проводок по налоговым разницам
После изучения материала этой главы слушатели должны обладать знаниями, на основе которых смогут:
- Настраивать и формировать регистр доходов и расходов, не влияющих на налоговую базу
- Настраивать и формировать регистр расчета по постоянным налоговым разницам
- Настраивать и формировать регистр по временным налоговым разницам
- Формировать проводки по налоговым разницам
Глава 16: Регистры курсовой и суммовой разниц (Модуль: Главная книга)
В главе «Регистры курсовой и суммовой разниц» рассмотрена настройка и формирование следующих регистров:
- Регистр учета курсовых разниц в бухгалтерском учете
- Регистр учета курсовой разницы в налоговом учете
- Регистр учета суммовой разницы в налоговом учете
После изучения материала этой главы слушатели должны обладать знаниями, на основе которых смогут:
- Настраивать и формировать регистр учета курсовой разницы в бухгалтерском учете
- Настраивать и формировать регистр Курсовая разница в налоговом учете
- Настраивать и формировать регистр Налоговый учет суммовой разницы
Глава 17: Прочие регистры (Модуль: Главная книга)
В главе «Прочие регистры» рассмотрена настройка и формирование следующих регистров:
- Регистр учета расходов по оплате труда
- Регистр учета доходов текущего периода
- Регистр учета расходов по налогам
- Регистр учета прочих расходов текущего периода
- Регистр учета внереализационных расходов текущего периода
- Регистр прочих внереализационных расходов
А так же формирование регистров для ручного заполнения с помощью мастера.
После изучения материала этой главы слушатели должны обладать знаниями, на основе которых смогут:
- Настраивать и формировать регистр учета расходов по оплате труда
- Настраивать и формировать регистр учета доходов текущего периода
- Настраивать и формировать регистр учета расходов по налогам
- Настраивать и формировать регистр учета прочих расходов текущего периода
- Настраивать и формировать регистр внереализационных расходов текущего периода
- Настраивать и формировать регистр прочих внереализационных расходов
- Создавать с помощью мастера регистры для ручного заполнения
Глава 18: Декларация по налогу на прибыль (Модуль: Главная книга).
В главе «Декларация по налогу на прибыль» описана методика настройки формирования декларации по налогу на прибыль с использованием функциональности российских финансовых отчетов.
После изучения материала этой главы слушатели должны обладать знаниями, на основе которых смогут:
- Настроить формирование декларации по налогу на прибыль через функциональность российских финансовых отчетов.
- Сформировать настроенную декларацию по налогу на прибыль.
Глава 19: Создание новых регистров
В Главе «Создание новых регистров» изучаются темы по анализу необходимости в новых регистрах и порядок их создания:
- Определение полей нового регистра
- Мастер создания нового регистра
- Настройка нового регистра
- Ввод данных по новому регистру в журнале
- Необходимые модификации по использованию новых регистров.
- Пример: создание регистра материальной помощи…
- Варианты учета специфических доходов и расходов (Постоянные разницы):
- создание новых регистров или создание новых кодов доходов и расходов.
После изучения материала этой главы слушатели должны обладать знаниями, на основе которых смогут самостоятельно создать новый регистр для «ручного» ввода данных и оценить необходимость модификаций по автоматическому его заполнению и использованию в расчётах.
