Курс 80508. Введение в Microsoft Dynamics CRM 2011

  ↓ Запрос на обучение    

Продолжительность курса 1 день /8 академических часов

Время проведения — с 10:00 до 17:00

Ближайшие даты проведения курсов Microsoft CRM.

Описание курса

Курс 80508 Введение в Microsoft Dynamics CRM 2011  под руководством инструктора представляет собой введение в Microsoft Dynamics CRM 2011. Курс посвящен пользовательскому интерфейсу и работе с системой и необходим для подготовки к другим курсам Microsoft Dynamics CRM 2011. Курс описывает концепцию Microsoft Dynamics CRM, веб-интерфейс, интерфейс Microsoft Dynamics CRM для Outlook, поиск и отчетность.

Профиль аудитории

Этот курс предназначен для людей, которые планируют развертывать, использовать и поддерживать Microsoft Dynamics CRM в своей организации. Курс предназначен для тех, кто хочет получить базовые знания о Microsoft Dynamics CRM 2011.

По завершении курса

После завершения этого курса специалисты смогут выполнить следующие действия:

  • Описывать ключевых понятий Microsoft Dynamics CRM.
  • Объяснять, каким образом записи о клиентах, адреса, заметки, приложения, связи записей, а также деятельности, отражаются в Microsoft Dynamics CRM и как настроить личные параметры.
  • Работать с записями и представлениями.
  • Использовать Microsoft Dynamics CRM для Outlook, чтобы отслеживать и синхронизировать записи.
  • Осуществлять поиск и формировать отчетность по данным Microsoft Dynamics CRM.

Содержание курса:

Модуль 1: Основные понятия Microsoft Dynamics CRM

Этот модуль обеспечивает высокоуровневый обзор Microsoft Dynamics CRM и описывает навигацию в системе.

Уроки

  • Функциональность Microsoft Dynamics CRM
  • Клиенты Microsoft Dynamics CRM
  • Безопасность
  • Записи Microsoft Dynamics CRM
  • Навигация по системе
  • Справка и центр ресурсов Microsoft Dynamics CRM

Модуль 2: Работа с приложением

Этот модуль объясняет, как записи о клиентах используется в Microsoft Dynamics CRM. Он описывает, как адреса, заметки, приложения, связи записей, а также деятельности, отражаются в Microsoft Dynamics CRM и как настроить личные параметры.

Уроки

  • Записи о клиентах
  • Адреса
  • Примечания и вложения
  • Подключения
  • Действия
  • Личные параметры

Модуль 3: Работа с записями

Этот модуль описывает представления и как фильтровать представления. Кроме того, показывается принадлежность записей, как разделить записи, как удалять и редактировать несколько записей, как импортировать записи, и как запустить слияние.

Уроки

  • Представления
  • Ответственные для записей
  • Совместное использование записей
  • Удаление и редактирование записей
  • Импорт записей
  • Слияние почты с Microsoft Word

Модуль 4: Microsoft Dynamics CRM для Microsoft Office Outlook

В этом модуле объясняется, как работать с Microsoft Dynamics CRM для Outlook, как управлять элементами, как записи будут синхронизированы с Microsoft Dynamics CRM для Outlook, как условное форматирование может использоваться в списках записей.

Уроки

  • Интеграция с Outlook,
  • Отслеживание элементов Outlook,
  • Синхронизация записей
  • Условное форматирование
  • Offline возможности

Модуль 5: Поиск и создание отчетов

Этот модуль описывает способы поиска и формирования отчетности по данным Microsoft Dynamics CRM.

Уроки

  • Применение быстрого поиска
  • Поиск с помощью расширенного поиска
  • Управление сохраненными представлениями
  • Экспорт в Excel
  • Формирование отчетов по умолчанию
  • Мастер отчетов
  • Обзор графиков и информационных панелей

В начало

Ближайшие даты

Ближайшие тренинги Microsoft Dynamics CRM 2011

Для уточнения расписания или записи на обучение напишите сообщение на E-mail info@giustoconsulting.com или позвоните по телефону в Москве: +7 495 642 44 05

Документ об окончании

Giusto-training-centre-certificate

Запрос на обучение

  1. (обязательно)
  2. (обязательно)
  3. (обязательно)
  4. (корректный e-mail)
  5. (обязательно)
  6. (обязательно)
  7. (обязательно)
  8. Обучение по продуктам
  9. (обязательно)
 

Все даты обучения CRM

Запрос на обучение