Что нового в Microsoft Dynamics CRM 2011

  ↓ Запрос на обучение    

What’s New in Microsoft Dynamics CRM 2011

Продолжительность курса 1 день /8 академических часов

Время проведения — с 10:00 до 17:00

Ближайшие даты проведения курсов CRM.

Описание курса

Слушатели

Курс будет полезен специалистам, которые только начинают изучение Microsoft CRM, а также тем, кто работает с продуктом Microsoft CRM. Также курс предназначен для специалистов, как вводный к другим курсам.

Прежде чем приступать к изучению курса, слушатель должен:

  • владеть общими знаниями о Microsoft Windows;
  • понимать процессы и практику решений в области CRM.

Информация об этом курсе

Курс включает общий обзор системы, ее интерфейса, возможностей настройки и решение задач различной сложности непосредственно в системе. Учебные задачи и упражнения построены на конкретных примерах.

Структура курса «Что нового в Microsoft Dynamics CRM 2011»

Глава 1: Обзор изменений

Улучшения пользовательского интерфейса:

  • Навигация– изменения в навигации форм, панель GettingStarted для начинающих пользователей, последние просмотренные записи и представления.
  • Персонализация и визуализация: панели мониторинга, диаграммы и графики, персональные панели мониторинга и представления.
  • Изменения в модулях: соединение, повторяющиеся действия и управление целями.

Изменения в возможностях настройки:

  • Упрощенная кастомизация форм;
  • Глобальные наборы данных (бывшие поля со списками);
  • Использование дополнительных инструментов;
  • Процессы: бизнес-правила и диалоги.

Изменения в администрировании:

  • Требования к программному и аппаратному обеспечению;
  • Рабочие группы как собственники записей;
  • Аудит изменений.

Глава 2 – Изменения в модулях Microsoft Dynamics CRM 2011

В этой главе рассматриваются вопросы улучшения навигации и изменения функциональности в модулях:

  1. Панель GettingStarted – расширенная интерактивная справка, с помощью которой сотрудники без труда освоят работу с Microsoft Dynamics CRM 2011;
  2. Изменения в навигации – больше никаких закладок на форме, возможность просмотреть последние посещенные страницы (записи и представления);
  3. Визуализация и аналитика – возможность фильтрации данных как в Microsoft Excel, возможность быстрой визуализации данных на персональных панелях мониторинга, аналогичная построению отчетов в Microsoft Excel;
  4. Соединения – возможность устанавливать связи между любыми записями;
  5. Импорт данных – возможность импорта из XML и CSV файлов, а также экспорта в Excel для последующего импорта;
  6. Рабочие группы как собственники записей;
  7. Модуль Продаж – управление целями и управления записями;
  8. Модуль Сервиса – управление очередями сообщений;
  9. Повторяющиеся действия и динамические маркетинговые листы – изменения в модуле Маркетинга;
  10. Изменения в работе Microsoft Outlook for Microsoft Dynamics CRM.

В этой части слушателям предлагается выполнить 3 лабораторных работы:

  1. Лабораторная работа 2.1. Создание персональных панелей мониторинга;
  2. Лабораторная работа 2.2. Работа с целями;
  3. Лабораторная работа 2.3. Импорт данных.

Глава 3 – Кастомизация и расширения Microsoft Dynamics CRM 2011

В этой главе рассматриваются вопросы изменений в настройках и возможностях расширения системы:

  1. Изменения в кастомизации сущностей, форм и атрибутов;
  2. Изменения в кастомизации представлений и диаграмм;
  3. Создание пользовательских действий;
  4. Панели мониторинга (dashboards) – частные и публичные;
  5. Web-ресурсы (web- , css- и xsl-страницы, JScript, изображения и Silverlight);
  6. Соединения и роли подключений;
  7. Процессы – бизнес-правила и диалоги;
  8. Управление решениями – жизненный цикл решений, объединение решений;
  9. Интеграция — Microsoft Office SharePoint Server, Windows Azure Platform.

В этой части слушателям предлагается выполнить 3 лабораторных работы:

  1. Лабораторная работа 3.1– Создание настраиваемой сущности;
  2. Лабораторная работа 3.2 – Создание настраиваемого действия;
  3. Лабораторная работа 3.3 – Создание диалога.

Глава 4 – Администрирование, конфигурирование и развертывание Microsoft Dynamics CRM 2011

В этой главе рассматриваются вопросы изменений в администрировании системы, а также процедура развертывания Microsoft Dynamics CRM 2011:

  1. Редакции Microsoft Dynamics CRM 2011;
  2. Требования к аппаратному и программному обеспечению для развертывания Microsoft Dynamics CRM 2011;
  3. Процесс развертывания – роли сервера и, дополнительные компоненты;
  4. Изменения модели безопасности;
  5. Обновление Microsoft Dynamics CRM 4.0 до CRM 2011;
  6. Компонент Microsoft Dynamics CRM Reporting Extensions;
  7. Администрирование:
  • Изменение поведения Подразделений;
  • Приложение Deployment Manager;
  • Windows PowerShell;
  • Изменения в настройках Microsoft Dynamics CRM 2011 (системные параметры, автоматическая нумерация, параметры финансового года)э
  1. Лицензирование;
  2. Аудит данных.

Глава 5 – Конфигурирование и настройки

В этой главе рассматриваются вопросы изменений в конфигурировании и настройках  системы:

  1. Конфигурирование и настройки Microsoft Dynamics CRM 2011 – Управление бизнесом (планы продаж, валюты, роли подключений и роли отношений, управление целями) и Администрирование (подразделения, системные настройки, роли безопасности, пользователи и группы, профили безопасности на уровне полей), управление данными, управление документами, управление аудитом данных;
  2. Настройки Microsoft Dynamics CRM Client for Microsoft Outlook – настройки синхронизации CRM и Outlook и локальных данных с сервером, персональные настройки, импорт контактов и управление записями;
  3. Формы с ролевым доступом и профили безопасности для полей.

В этой части слушателям предлагается выполнить 1 лабораторную работу:

  1. Работа с безопасностью на уровне полей формы.

В начало

Ближайшие даты

Ближайшие тренинги Microsoft Dynamics CRM 2011

Для уточнения расписания или записи на обучение напишите сообщение на E-mail info@giustoconsulting.com или позвоните по телефону в Москве: +7 495 642 44 05

Документ об окончании

Giusto-training-centre-certificate

Запрос на обучение

  1. (обязательно)
  2. (обязательно)
  3. (обязательно)
  4. (корректный e-mail)
  5. (обязательно)
  6. (обязательно)
  7. (обязательно)
  8. Обучение по продуктам
  9. (обязательно)
 

Все даты по обучению CRM

Запрос на обучение