— Описание Dynamics CRM — Решения Dynamics CRM – Обучение Dynamics CRM
— Методология внедрения – Лицензирование – Модели использования
Проект внедрения CRM-системы может потребовать существенных ресурсов и времени. Чтобы минимизировать его риски и гарантировать успешное завершение, Microsoft разработал методологию внедрения бизнес-решений — Microsoft Dynamics Sure Step.
Методология Microsoft Dynamics Sure Step
Microsoft рекомендует разбивать проект внедрения решения на платформе Dynamics на следующие взаимосвязанные этапы:
- Этап 1: Диагностика
- Этап 2: Анализ
- Этап 3: Дизайн
- Этап 4: Разработка
- Этап 5: Развертывание
- Этап 6: Эксплуатация
Методология Microsoft Dynamics Sure Step (MDSS) позволяет командам консультантов повышать уровень услуг, оказываемых клиентам, за счет снижения общей стоимости владения решением (TCO). MDSS применяется как в крупных и средних, так и в небольших проектах внедрения систем на платформе Microsoft Dynamics.
В методологии MDSS подробно описываются роли участников проекта и подходы, доказавшие свою применимость. Она также содержит ряд инструментов и шаблонов, которые предлагается использовать на протяжении всех фаз проекта: диагностики, анализа, дизайна, разработки, развертывания и эксплуатации. Инструменты и рекомендуемые методологией подходы помогают улучшить качество и повышают вероятность успешного внедрения.
MDSS определяет ключевые процессы, задачи и результаты для каждого из этапов проекта, а также процессы, которые проходят через все этапы, включая процесс управления проектом.
Ниже подробно рассмотрены ключевые задачи каждого этапа проекта внедрения решения на платформе Microsoft Dynamics.
Этап 1: Диагностика
Этап начинается с подготовительной деятельности, основная цель которой — сформировать команду для проведения диагностики. Как только команда собрана и проинструктирована, первой ее задачей станет высокоуровневый анализ бизнес-требований.
В некоторых компаниях имеются бизнес-процессы, заключающие в себе высокие риски в силу большой доли неопределенности в них. Для таких процессов рекомендуется более детальный бизнес-анализ. Задачи детального анализа на этапе диагностики сводятся к получению достаточной информации для точного определения рамок проекта и объема предполагаемых работ. В некоторых случаях могут потребоваться отдельное коммерческое предложение и контракт на проведение детальной диагностики.
Как только анализ бизнес-процессов будет завершен, у проектной команды появится достаточно информации для высокоуровневого определения границ и рамок проекта.
Отдельная часть предложения на внедрение системы посвящена инфраструктуре. Клиент хочет понимать, каковы будут суммарные инвестиции в проект развертывания Microsoft Dynamics. Задачи инфраструктурного анализа определяются на этапе диагностики, но их выполнение можно перенести на этапы анализа или дизайна, в зависимости от конкретного клиента.
Финальный набор задач заключается в планировании проекта — определении ресурсов, времени и бюджета для развертывания решения.
В завершение этапа диагностики необходимо оценить бизнес-требования, объем и рамки проекта, а также план проекта, и исходя из этого определить, что рационально в данном случае — быстрое или полное внедрение Microsoft Dynamics.
Основные результаты этапа:
- Предложение по работе над проектом:
- описание содержания проекта (отчет о диагностике);
- предварительный план проекта.
- Оценка инфраструктуры.
Основные вехи этапа:
- Клиент принимает предложение на внедрение и контракт, включая предполагаемый объем и рамки проекта, а также предварительный план проекта.
Этап 2: Анализ
Этап анализа начинается с действий, направленных в первую очередь на формализованное создание проектной команды — как со стороны консультанта, так и со стороны заказчика. Следует обратить особое внимание на совещание по запуску проекта (Kick Off Meeting), на котором должны быть представлены участники проектной команды и согласованы ожидания и взгляды на то, как будет протекать проект.
Следующая по важности задача после проведения kickoff-встречи — необходимость ознакомить ключевых пользователей с Microsoft Dynamics. Тренинг должен быть нацелен на пользователей, которые будут непосредственно участвовать в детальном анализе, а также на ключевых пользователей из бизнес-единиц компании-заказчика, вовлеченных в проект.
Далее запускается ряд параллельных операций, набор которых зависит от объема проекта и доступных ресурсов. В первую очередь проектная команда должна продолжить детальный анализ бизнес-процессов, начатый на этапе диагностики.
Как только завершится анализ разрывов, рекомендуется провести ревизию требований к инфраструктуре с целью удостовериться, что ни одно из новых требований не повлияет на изначально предложенную инфраструктуру.
Анализ и планирование миграции данных также следует проводить на стадии анализа. Проектная команда должна идентифицировать существующие источники информации и оценить, что потребуется для миграции данных.
Когда анализ всех требований будет завершен, собранная информация агрегируется и на ее основе создается документ «Функциональные требования», который заказчик проверяет, одобряет и подписывает.
Основные результаты этапа:
- Устав проекта.
- Тренинги ключевых пользователей.
- Детальный анализ бизнес-процессов:
- анализ разрывов требований с базовой функциональностью;
- оценка устранения разрывов;
- описание интерфейсов.
- План миграции данных.
- План проекта.
- Функциональные требования:
- инфраструктура, функциональность и безопасность;
- интеграция.
- Требования к контролю качества и тестированию.
Основные вехи этапа:
- Проведено совещание по запуску проекта.
- Заказчик утверждает Устав проекта.
- Проводится тренинг по Microsoft Dynamics AX для ключевых пользователей.
- Заказчик утверждает «Функциональные требования», включая описания бизнес-процессов, интеграции и миграции данных.
- Заказчик утверждает обновленный план-график проекта.
Этап 3: Дизайн
Основа этапа дизайна закладывается еще на этапе анализа и регламентируется порожденными на ней артефактами, в частности, результатом анализа бизнес-процессов и планом миграции данных. Цели этапа дизайна включают следующее (но не ограничиваются этим):
- Создать или обновить целостный дизайн решения и соответствующие документы, которые потребуются для того, чтобы решение соответствовало функциональным требованиям.
- Создать верхнеуровневую спецификацию для каждой модификации системы, настраиваемой обработки, специфичных отчетов и интеграций, определенных в документе «Функциональные требования».
- Создать детальное описание требований к преобразованию данных в соответствии с тем, что было определено в ходе анализа и планирования миграции данных на этапе анализа.
- Получить одобрение от заказчика верхнеуровнего плана миграции данных и спецификации дизайна решения, прежде чем приступать к созданию детальной спецификации дизайна и проведению финальных оценок.
- Создать детальную спецификацию дизайна решения на основе верхнеуровневой структуры дизайна, одобренной клиентом.
- Провести и представить заказчику окончательные оценки разработки, создания модификаций, настройки, интеграции и миграции данных.
- Получить утвержденные заказчиком дизайн решения, спецификации модификаций системы, дизайн миграции данных и оценки всех перечисленных операций.
Основные результаты этапа:
- Спецификация дизайна решения:
- функциональный дизайн;
- техническая спецификация.
- Дизайн интеграции с внешними системами.
- Дизайн миграции данных и определение соответствий структур данных.
- План и сценарии тестирования.
Основные вехи этапа:
- Заказчик утверждает спецификацию дизайна решения, дизайн интеграции с внешними системами и дизайн миграции данных.
- Заказчик утверждает время разработки и оценку расходов.
Этап 4: Разработка
Планирование этапа разработки включает просмотр требований к разработке, расстановку приоритетов и распределение ресурсов. Затем настраивается среда разработки и тестирования, а план тестирования, работа над которым была начата на стадии дизайна, окончательно прорабатывается для каждого настраиваемого процесса.
Текущие операции разработки протекают параллельно в зависимости от того, какие ресурсы имеются в распоряжении проектной команды. Например, можно параллельно разрабатывать дополнительную функциональность системы, способы интеграции и миграции данных. Операции разработки включают тестирование разработанных модулей. Кроме того, необходимо функциональное тестирование, проводимое командой консультантов. В идеале тестирование должно выполняться не самими разработчиками, а кем-либо еще, и проводиться по согласованному ранее плану тестирования.
Как только завершится цикл разработки какой-либо дополнительной функциональности, можно приступать к подготовке как технической, так и пользовательской документации на эту функциональность, включая дополнительные тренинги для пользователей. Заказчик начинает тестирование процессов согласно критериям, сформулированным на этапе дизайна. Такое тестирование подтверждает корректность настройки функциональности, интеграции и миграции данных.
Как только завершится анализ разрывов, рекомендуется провести ревизию требований к инфраструктуре с целью удостовериться, что ни одно из новых требований не повлияет на изначально предложенную инфраструктуру.
Циклы разработки и тестирования продолжаются до тех пор, пока результаты тестирования не будут отвечать определенным ранее критериям тестирования и не удовлетворят заказчика. На данном этапе проекта важны такие процессы, как управление объемом и рамками проекта и управление изменениями.
Реализация отдельных функций, интеграция и миграция данных могут быть перенесены на другие этапы разработки в зависимости от их масштаба, сложности и доступных ресурсов.
Основные результаты этапа:
- Настройка решения Microsoft Dynamics.
- Подготовка документации по решению Microsoft Dynamics.
- Разработка дополнительной функциональности (кастомизаций).
- Настройка и тестирование миграции данных.
- Интеграционное тестирование (в том числе интеграции с внешними системами).
Основные вехи этапа:
- Выполняется миграция данных.
- Выполняется интеграционное тестирование.
- Заказчик принимает созданное решение, результаты тестирования и документацию.
Этап 5: Развертывание
На этапе развертывания все усилия проектной команды объединяются и направляются на успешную передачу заказчику решения Microsoft Dynamics. В рамках этого этапа есть несколько важных задач, которые должны быть выполнены для успешного достижения цели. Этап включает в себя все операции, связанные с завершающим тестированием (в том числе нагрузочным), тренингами пользователей и окончательным переходом на новую рабочую среду.
Основные результаты этапа:
- План запуска и контрольный список.
- План тестирования системы.
- План обучения пользователей.
- Тренинги для пользователей.
- Рабочая система.
Основные вехи этапа:
- План запуска и контрольный список.
- План тестирования системы
Этап 6: Эксплуатация
После успешного запуска системы и подписания акта приемки этапа развертывания могут быть запущены две параллельные группы задач.
Первый набор задач — различные завершающие операции проекта, связанные с окончательной передачей знаний от проектной команды заказчику. Некоторые проектные операции остаются открытыми после запуска системы — это вполне обычное явление. Очень важно пройти по всем этим открытым операциям и получить согласие заказчика на их закрытие. Закрытие проекта также включает поставку оставшейся документации, опциональные дополнительные тренинги пользователей и финальную передачу знаний.
Второй набор задач представляет собой важные «пост-запускные» операции, которые подразумевают присутствие участников проектной команды у заказчика на протяжении определенного периода времени с целью удостовериться в том, что рабочая среда корректно функционирует, и оказать помощь при возникновении непредвиденных ситуаций. Это потенциально объемный набор задач, которым необходимо управлять, и он имеет фиксированную дату завершения.
После закрытия проекта, передачи знаний и пост-запускной поддержки рекомендуется провести совместный анализ проекта. Это отличная возможность обсудить проект и вынести из него соответствующие уроки.
На этой точке взаимодействие с заказчиком ведется в рамках предварительно согласованной поддержки продукта (с подписанием соответствующего контракта). Команда консультанта переключается на следующий проект.
Основные результаты этапа:
- Приемка системы заказчиком.
- Документы для закрытия проекта.
- Соглашение о поддержке системы.
Основные вехи этапа:
- Заказчик принимает решение на Microsoft Dynamics CRM и подписывает акт ввода в промышленную эксплуатацию.
- Заказчик формально закрывает проект.
- Заказчик подписывает договор поддержки.
 |
Подробное описание решения Управление продажами B2B на базе Dynamics CRM: CRM решения. |  |
Подробное описание решения Управление негосударственным пенсионным фондом на базе Dynamics CRM: внедрение CRM системы. |
