| ↓ Запрос на обучение |
Продолжительность курса 3 дня /24 академических часа
Время проведения — с 10:00 до 17:00
Ближайшие даты по обучению CRM.
Описание курса
Информация об этом курсе
В рамках курса 80383 Настройка и конфигурирование Microsoft Dynamics CRM 2011 рассматриваются действия, необходимые для настройки Microsoft Dynamics CRM в соответствии с определенными потребностями конкретного предприятия. Среди рассматриваемых тем можно выделить вопросы безопасности, создание и настройку элементов, разработку форм, представлений и графиков, проведение аудита и создание решений. В курсе представлено полное описание каждой из тем, а также взаимосвязи всех тем, которые необходимо учитывать для создания полностью настроенного эффективного решения.
Профиль аудитории
Настоящий курс предназначен как для начинающих, так и для опытных пользователей системы Microsoft Dynamics CRM, которые знакомы с базовыми принципами использования программного обеспечения. Навыки программирования не требуются, однако слушателям полезно иметь общее представление о принципах работы с базами данных.
Цель курса
После изучения этого курса слушатели получат следующие знания.
- Проектирование и внедрение стратегий создания подразделений и ролей безопасности.
- Создание и настройка пользователей и рабочих групп Microsoft Dynamics CRM.
- Описание принципов настройки системы.
- Создание и настройка полей для настраиваемых и системных сущностей.
- Создание и настройка настраиваемых сущностей, включая стандартные сущности и сущности действий.
- Проектирование, создание и настройка отношений между сущностями.
- Создание и настройка представлений, диаграмм и форм для системных и настраиваемых сущностей.
- Внедрение безопасности полей в Microsoft Dynamics CRM.
- Настройка аудита компонентов Microsoft Dynamics CRM и наблюдений за этим аудитом.
- Проектирование, создание и настройка решений в Microsoft Dynamics CRM; внедрение управляемых и неуправляемых решений.
Приступая к изучению курса, слушатели должны иметь следующие знания:
Рабочие знания об использовании системы Microsoft Dynamics CRM 2011. Слушателям рекомендуется пройти учебный курс по приложениям Microsoft Dynamics CRM 2011, хотя это и необязательно. Данный учебный материал в первую очередь касается настройки сущностей, атрибутов, отношений и сопоставлений баз данных, поэтому слушателям рекомендуется получить общее представление о функциях Microsoft SQL Server и реляционных баз данных.
Краткое содержание курса
Модуль 1: Подразделения и роли безопасности
В этом модуле объясняется процесс создания и настройки подразделений в Microsoft Dynamics CRM. В нем также рассматриваются принципы работы ролей безопасности, а также порядок создания и изменения новых ролей безопасности.
Уроки
- Подразделения
- Управление подразделениями
- Компоненты безопасности
Лаборатория : Обслуживание подразделений
Лаборатория : Копирование и создание ролей
После изучения этого модуля слушатели получат следующие знания.
- Рассмотрение причин определения организационной иерархии в Microsoft Dynamics CRM.
- Определение различий между корневым подразделением и другими подразделениями.
- Определение правил обслуживания подразделений.
- Создание и обслуживание подразделений в Microsoft Dynamics CRM.
- Определение правил обслуживания подразделений.
- Создание и обслуживание подразделений в Microsoft Dynamics CRM.
- Определение принципов использования прав, уровней доступа и ролей безопасности в системе Microsoft Dynamics CRM для обеспечения целостности и конфиденциальности данных.
- Описание различий прав на уровне сущностей и прав на уровне задач.
- Различение пяти типов уровней доступа, которые используются для ролей безопасности.
- Определение принципов использования ролей безопасности в Microsoft Dynamics CRM.
- Определение преимуществ использования ролей безопасности по умолчанию в системе Microsoft Dynamics CRM.
- Определение свойств двух административных ролей, используемых по умолчанию в системе.
- Определение отношений между ролями и подразделениями.
- Создание новых ролей безопасности.
- Создание новых ролей безопасности путем копирования прав и уровней доступа из существующих ролей безопасности.
- Формулировка рекомендаций по настройке ролей безопасности.
Модуль 2: Настройка пользователей и рабочих групп
В этом модуле описывается процесс создания и настройки пользователей и рабочих групп в Microsoft Dynamics CRM. В модуле объясняется взаимодействие между Active Directory и пользователями, а также рассматривается процесс назначения ролей безопасности пользователям и рабочим группам.
Уроки
- Обзор управления пользователями
- Добавление и обслуживание учетных записей пользователей
- Конфигурация рабочей группы
Лаборатория : Управление учетными записями пользователей
Лаборатория : Управление рабочими группами
После изучения этого модуля слушатели получат следующие знания.
- Обзор характеристик структуры управления пользователями Microsoft Dynamics CRM.
- Создание и настройка учетных записей пользователей в Microsoft Dynamics CRM.
- Выявление различий между добавлением одного пользователя и одновременным добавлением нескольких пользователей.
- Изложение характеристик, связанных с каждым вариантом лицензирования пользователей.
- Создание и обслуживание рабочих групп пользователей в Microsoft Dynamics CRM.
Модуль 3: Обзор настройки Microsoft Dynamics CRM
В этом модуле описывается архитектура настройки системы CRM. Также приводятся общие сведения о принципах построения решений и их компонентов.
Уроки
- Методология настройки
- Кто может настраивать Microsoft Dynamics CRM?
- Типы настроек
- Типы настроек. Решения
Лаборатория : Создание решения
После изучения этого модуля слушатели получат следующие знания.
- Понимание важности определения и использования эффективной методологии внедрения при разработке настроек.
- Определение степени влияния архитектуры Microsoft Dynamics CRM на способ и место настройки Microsoft Dynamics CRM.
- Определение типов настроек, которые можно реализовать на основании ролей безопасности Microsoft Dynamics CRM по умолчанию.
- Определение некоторых способов настройки Microsoft Dynamics CRM.
- Определение типов настроек, для которых требуется публикация, и различных способов публикации настроек.
- Общие сведения об использовании решений.
- Ознакомление со способами повторного использования настроек путем экспорта решений, созданных в одной развернутой системе, и их импорта в другую систему.
- Создание нового решения.
- Определение компонентов решений.
- Определение различий управляемых и неуправляемых решений.
- Настройка свойств компонентов управляемых решений.
Модуль 4: Настройка полей
В этом модуле рассматривается использование полей в Microsoft Dynamics CRM. В модуле описываются понятия типов данных и форматов для полей; а также объясняется процесс создания полей в системе и настраиваемых сущностей.
Уроки
- Основные понятия настройки
- Типы данных поля
- Свойства поля
- Создание полей
- Создание наборов параметров
Лаборатория : Создание настраиваемого поля
Лаборатория : Создание и использование отдельного набора параметров
После изучения этого модуля слушатели получат следующие знания.
- Обзор типов полей, доступных в системе.
- Описание различных доступных типов данных.
- Описание различных свойств поля.
- Создание и изменение полей для соответствия бизнес-потребностям организации.
- Изучение процесса создания, настройки и удаления набора параметров.
Модуль 5: Настройка сущностей
В этом модуле описывается понятие сущности Microsoft Dynamics CRM. В модуле объясняется процесс создания новых сущностей и изучаются различные доступные параметры конфигурации. Здесь также рассматривается различие между стандартными сущностями и сущностями действий и перечисляется ряд сценариев, в которых их можно использовать.
Уроки
- Понятия, связанные с сущностями
- Изменение настраиваемых сущностей
Лаборатория : Создание настраиваемых сущностей
Лаборатория : Изменение сущностей
После изучения этого модуля слушатели получат следующие знания.
- Обзор типов сущностей, доступных в системе.
- Настройка параметров безопасности для управления доступом к настраиваемым сущностям и их обслуживания.
- Изменение существующих сущностей в соответствии с бизнес-потребностями организации.
- Изучение процесса создания, настройки и удаления настраиваемых сущностей.
- Настройка свойств в управляемых решениях.
Модуль 6: Настройка отношений и сопоставлений
В этом модуле рассматривается назначение отношений между сущностями в Microsoft Dynamics CRM. В модуле описывается процесс создания и настройки отношений 1:N, N:1 и N:N, а также объясняется различие между отношениями N:N, создаваемыми вручную, и системными отношениями N:N.
Уроки
- Типы отношений между сущностями
- Создание отношений между сущностями
- Сопоставление сущностей
Лаборатория : Создание отношения N:N вручную
Лаборатория : Создание сопоставления
После изучения этого модуля слушатели получат следующие знания.
- Рассмотрение основных типов поддерживаемых отношений, которые можно использовать для связи настраиваемых сущностей с другими настраиваемыми и системными сущностями.
- Понимание того, как правила отношений 1:N определяют влияние действий, выполняемых над записью, на связанные с ней записи.
- Создание отношений между сущностями и настройка поведения отношений.
- Рассмотрение того, как сопоставление полей облегчает ввод данных при создании новых записей, связанных с родительской записью.
Модуль 7: Настройка форм, представлений и диаграмм
В этом модуле рассматривается проектирование, создание и настройка представлений, диаграмм и форм. Описывается процесс определения фильтров и списков столбцов при проектировании представлений и даются общие сведения о системных и личных представлениях. Затем модуль переходит к объяснению принципов создания диаграмм и их настройки для различных областей Microsoft Dynamics CRM. Подробно изучается проектирование форм, включая такие вопросы, как использование веб-компонентов в формах, безопасность форм и фильтрация поиска.
Уроки
- Основные возможности настройки пользовательского интерфейса
- Обзор настройки представлений
- Диаграммы
- Обзор настройки форм
- Другие объекты формы
- Создание новых форм
Лаборатория : Настройка представлений
Лаборатория : Создание диаграмм
Лаборатория : Проектирование форм
После изучения этого модуля слушатели получат следующие знания.
- Основные сведения об основных компонентах пользовательского интерфейса, которые могут настраиваться в соответствии с бизнес-требованиями организации.
- Определение различных способов настройки представлений.
- Общие сведения об использовании диаграмм с представлениями, включая возможности детализации.
- Изучение способа создания и настройки диаграмм для сущностей.
- Определение возможностей средства настройки форм.
- Изучение других доступных объектов форм.
- Определение способов добавления полей в форму, их обслуживания и упорядочения.
Модуль 8: Настройка безопасности полей
В этом модуле рассматривается понятие безопасности полей в Microsoft Dynamics CRM. В модуле описывается порядок создания и внедрения профилей безопасности полей и объясняется, как эти профили дополняют другие механизмы обеспечения безопасности в Microsoft Dynamics CRM.
Уроки
- Область действия безопасности полей
- Безопасность полей и другие способы обеспечения безопасности
Лаборатория : Создание и тестирование профиля безопасности полей
Лаборатория : Изменение безопасности полей
После изучения этого модуля слушатели получат следующие знания.
- Понимание использования безопасности на уровне полей в Microsoft Dynamics CRM.
- Создание и обслуживание профилей безопасности полей.
- Понимание взаимодействия разрешений для полей с профилями безопасности полей.
- Внедрение профилей безопасности полей путем их назначения пользователям и рабочим группам.
- Изучение взаимодействия безопасности полей с безопасностью сущностей и записей.
Модуль 9: Настройка аудита
В этом модуле описывается архитектура аудита в Microsoft Dynamics CRM. В нем объясняется, как можно включить аудит на трех уровнях Microsoft Dynamics CRM: система, сущность и поле. В модуле описываются способы просмотра и интерпретации данных аудита.
Уроки
- Включение аудита
- Просмотр данных аудита
- Управление разделами аудита
Лаборатория : Настройка аудита
После изучения этого модуля слушатели получат следующие знания.
- Понимание архитектуры аудита.
- Изучение использования разделов аудита.
- Определение действий, для которых возможен аудит.
- Определение различных типов сущностей, аудит которых производится по умолчанию.
- Понимание процесса включения аудита и выбора типов аудируемых сущностей.
- Задание аудита для отдельных атрибутов сущностей, допускающих аудит.
- Изучение журналов аудита.
- Управление разделами аудита.
Модуль 10: Настройка решений
В этом модуле рассматривается процесс создания и настройки решений на основе принципов, описанных в модуле 3. В модуле рассматриваются различия между управляемыми и неуправляемыми решениями и демонстрируются способы экспорта и импорта решений обоих типов.
Уроки
- Обзор решений
- Экспорт и импорт неуправляемых решений
- Экспорт и импорт управляемых решений
Лаборатория : Неуправляемые решения
Лаборатория : Экспорт и импорт управляемых решений
После изучения этого модуля слушатели получат следующие знания.
- Обзор атрибутов и функций решений.
- Определение порядка экспорта и импорта неуправляемых решений.
- Изучение влияния импорта неуправляемых решений.
- Определение порядка экспорта и импорта управляемых решений.
- Изучение влияния импорта управляемых решений.
Ближайшие даты
Ближайшие тренинги Microsoft Dynamics CRM 2011
Для уточнения расписания или записи на обучение напишите сообщение на E-mail info@giustoconsulting.com или позвоните по телефону в Москве: +7 495 642 44 05Документ об окончании
Запрос на обучение
Все даты курсов CRM
