Продолжительность курса 1 день /8 академических часов

Время проведения — с 10:00 до 17:00

Ближайшие даты по обучению Microsoft CRM.

Описание курса

Информация об этом курсе

В рамках курса 80404 Управление продажами в Microsoft Dynamics CRM 2011 рассматриваются возможности модуля «Управление продажами» системы Microsoft Dynamics CRM, которые позволяют контролировать процесс продажи и управлять им на всех этапах — от создания потенциальной сделки до ее закрытия. Также представлены сведения об использовании каталога продукции и информации о процессе продаж. Кроме того, в курсе изучаются средства анализа и формирования отчетности по информации о продажах.

Профиль аудитории

Настоящий курс предназначен для новых партнеров и заказчиков Microsoft Dynamics CRM, которые хотят познакомиться с функциями продаж, доступными в продукте Microsoft Dynamics CRM.

Цель курса

После изучения этого курса слушатели получат следующие знания.

Получение основных сведений о процессе продажи Microsoft Dynamics CRM.
Изучение роли типов базовых записей, используемых при управлении продажами.
Определение условий использования интересов для квалификации или дисквалификации возможных сделок.
Автоматизация управления интересами и возможными сделками с помощью диалоговых процессов.
Использование каталога продукции.
Создание прайс-листов для кампаний специальных предложений.
Создание заказов и предложений и отслеживание выполнения заказов.
Использование списков, представлений и диаграмм для получения важных сведений о продажах.
Создание и использование панелей мониторинга.

Приступая к изучению курса, слушатели должны иметь следующие знания:

Общие рабочие знания об управлении отношениями с клиентами.
Общее представление о бизнес-процессах.
Общие рабочие знания об операционных системах Microsoft Windows.

Краткое содержание курса

Модуль 1: Общие сведения

В рамках этого модуля рассматриваются возможности системы Microsoft Dynamics CRM, которые позволяют контролировать процесс продажи и управлять им на всех этапах — от создания потенциальной сделки до ее закрытия.

Уроки

Обзор процесса продажи в Microsoft Dynamics CRM
Базовые записи в процессе продажи
Отслеживание конкурентов и управление литературой
Работа с интересами
Работа с возможными сделками
Процессы продажи, бизнес-процессы и диалоги

Лаборатория: Квалификация и преобразование интересов

Лаборатория: Выполнение диалогового процесса

После изучения этого модуля слушатели получат следующие знания.

Получение основных сведений о процессе продажи Microsoft Dynamics CRM.
Изучение роли типов базовых записей, используемых в управлении продажами системы Microsoft Dynamics CRM.
Определение условий и способов использования типов записей «Конкуренты» и «Литература».
Определение условий использования интересов для квалификации или дисквалификации возможных сделок.
Создание, использование и закрытие возможных сделок.
Повторное открытие возможных сделок.
Автоматизация управления интересами и возможными сделками с помощью диалоговых процессов.

Модуль 2: Работа с каталогом продукции

В этом модуле изучается роль каталога продукции в Microsoft Dynamics CRM и обсуждаются преимущества его использования. Здесь показаны задачи, необходимые для настройки каталога продукции, в том числе настройка и обслуживание групп единиц измерения, продуктов и прайс-листов. Также описывается и демонстрируется важная роль каталога продукции и прайс-листов в процессе продажи.

Уроки

Каталог продукции и процесс продажи
Группы единиц измерения
Добавление и обслуживание продуктов
Создание, обслуживание и использование прайс-листов

Лаборатория: Создание прайс-листа специального предложения

Лаборатория: Использование прайс-листа специального предложения для возможной сделки

После изучения этого модуля слушатели получат следующие знания.

Определение особенностей и преимуществ каталога продукции.
Создание и обслуживание групп единиц измерения для каталога продукции.
Добавление продуктов в каталог продукции и описание использования комплектов и заменителей продуктов.
Создание прайс-листов и их настройка для различных клиентов, маркетинговых кампаний и специальных предложений.
Индивидуальная настройка прайс-листов для различных типов клиентов и маркетинговых кампаний.

Модуль 3: Обработка заказов на продажу

В этом модуле изучаются средства получения важных сведений о продажах и обнаружения новых возможных сделок. Хотя предложения с расценками, заказы и счета являются важной частью процессов продаж и предоставляют полное представление о клиенте, внедрение процессов продаж позволяет пользователям согласованно и эффективно инициировать, отслеживать и закрывать сделки.

Уроки

Процесс обработки заказов на продажу в Microsoft Dynamics CRM
Возможные сделки, предложения и процесс продажи
Работа с заказами
Работа со счетами

Лаборатория: Создание нескольких предложений из возможной сделки

Лаборатория: Преобразование предложения в заказ

После изучения этого модуля слушатели получат следующие знания.

Изучение всех компонентов транзакции продажи.
Объяснение связей между возможными сделками и предложениями и способов их использования в процессе продажи.
Создание новых заказов, создание заказов на основе предложений и отслеживание их выполнения.
Создание счета на основе заказа, а также закрытие или отмена счета.

Модуль 4: Анализ, отчеты и цели

В настоящем курсе изучается ряд средств, позволяющих анализировать информацию о продажах и составлять соответствующие отчеты в Microsoft Dynamics CRM.

Уроки

Анализ сведений о продажах с помощью списков, представлений и диаграмм
Работа с отчетами
Экспорт информации о продажах в Microsoft Office Excel
Создание целей продаж и управление ими
Создание диаграмм
Панели мониторинга

Лаборатория: Создание цели по продажам для возможных сделок

После изучения этого модуля слушатели получат следующие знания.

Использование списков, представлений и диаграмм для получения важных сведений о продажах.
Использование отчетов о продажах для просмотра возможных сделок, прогнозирования дохода и анализа эффективности продаж.
Создание настраиваемых отчетов с помощью мастера отчетов.
Экспорт результатов расширенного поиска и просмотр электронных таблиц Microsoft Excel с помощью функции «Экспорт в Excel».
Создание целей продаж и управление ими для отдельных сотрудников, рабочих групп и организации в целом.
Создание и совместное использование личных и системных диаграмм.
Создание и использование панелей мониторинга.

В начало

Ближайшие даты

Ближайшие тренинги Microsoft Dynamics CRM 2011

Для уточнения расписания или записи на обучение напишите сообщение на E-mail info@giustoconsulting.com или позвоните по телефону в Москве: +7 495 642 44 05