Курс 8974. Настройка и конфигурирование в Microsoft Dynamics CRM 4.0

Course 8912A. Customization and Configuration in Microsoft Dynamics CRM 4.0

Продолжительность курса 3 дня /24 академических часа

Время проведения — с 10:00 до 17:00

В связи с выходом новой версии системы, в открытой группе проводится курс 80383 Настройка и конфигурирование Microsoft Dynamics CRM 2011

Ближайшие даты по обучению Microsoft CRM.

Описание курса

Информация об этом курсе

Этот трехдневный курс, проводимый под руководством инструктора, предлагает слушателям знакомство со средствами определения конфигурации и настройки Microsoft Dynamics CRM 4.0. Разделы конфигурации включают настройку следующих функций управления предприятием:

Подразделения
Пользователи
Рабочие группы
Права и роли безопасности
Системные параметры
Языковые пакеты многоязыкового пользовательского интерфейса
Курсы обмена валют
Несколько организаций

В этом курсе также описано применение средств настройки Microsoft Dynamics CRM 4.0 для настройки следующих компонентов системы:

Формы
Представления
Объекты
Атрибуты
Отношения
Сопоставления объектов

Следующие разделы, касающиеся настройки, выходят за рамки данного курса, однако перечислены здесь, чтобы слушатели могли получить о них представление:

Событийно-ориентированное программирование
Расширения клиента
Бизнес-процессы
Карта узла
Формы, адресуемые по URL-адресам
Интернет-кадры
Пакет SDK

Целевая аудитория

Этот курс предназначен для консультантов по внедрению, системных администраторов и настройщиков системы Microsoft Dynamics CRM, которые занимаются настройкой приложения и параметров организации при помощи встроенных средств настройки. Этот курс не рассчитан на разработчиков, производящих настройку приложений с использованием средств интернет-разработки, языков JavaScript (JScript), DHTML и пакета SDK для Microsoft Dynamics CRM.

Цели изучения курса

Настройка организационной структуры компании в рамках Microsoft Dynamics CRM
Добавление учетных записей пользователей
Создание и сопровождение ролей безопасности
Создание рабочих групп пользователей
Создание и настройка в рамках одного внедрения нескольких организаций
Настройка параметров системы, курсов обмена валют и языковых пакетов многоязыкового пользовательского интерфейса
Импорт и экспорт настроек
Настройка форм и представлений
Настройка объектов и атрибутов базы данных
Настройка отношений и сопоставлений объектов
Определение областей, в которых могут быть реализованы дополнительные функциональные возможности настройки

Предварительные требования

Слушатели этого курса должны иметь практические знания в области использования Microsoft Dynamics CRM 4.0. Рекомендуется (но не является обязательным), чтобы слушатели прошли обучение по приложениям Microsoft Dynamics CRM 4.0. Этот курс в основном посвящен настройке объектов, атрибутов, отношений и сопоставлений базы данных, поэтому слушателю рекомендуется владеть базовыми знаниями о функциональных возможностях Microsoft SQL Server и реляционных баз данных.

Экзамены по программе MCP

На данный момент это курс не предусматривает сдачи каких-либо экзаменов по программе MCP.

Материалы курса

Комплект для слушателей включает полный рабочий журнал и другие материалы, необходимые для этого семинара.

Краткое содержание курса

Модуль 1. Настройка подразделений.

В этом модуле описан процесс создания организационной структуры с помощью процедур обслуживания подразделений в составе организации.

Модуль 2. Настройка безопасности.

В этом модуле содержится обзор модели безопасности Microsoft Dynamics CRM, в том числе сведения о ролях безопасности, правах и уровнях доступа. Данный модуль позволяет определить, каким образом осуществляется обслуживание разрешений в рамках ролей безопасности и каким образом разрешения безопасности наследуются в подразделениях.

Модуль 3. Настройка пользователей и рабочих групп.

В этом модуле описан процесс определения пользователей, имеющих доступ к Microsoft Dynamics CRM, и рабочих групп, совместно использующих данные Microsoft Dynamics CRM.

Модуль 4. Настройка параметров организации.

В этом модуле приведен обзор различных параметров настройки, позволяющих организации адаптировать Microsoft Dynamics CRM к своим требованиям. Эти параметры управляют внешним видом и функциональными возможностями приложения. Они определяются на уровне организации и применяются ко всем подразделениям в пределах данного внедрения.

Модуль 5. Общие сведения о настройке Microsoft Dynamics CRM.

Этот модуль содержит общие сведения обо всех компонентах приложения, которые могут быть настроены в Microsoft Dynamics CRM, и о различных способах применения настроек. Этот раздел является вводным и закладывает фундамент для последующего практического обучения.

Модуль 6. Настройка представлений и форм.

В этом модуле рассматривается настройка пользовательского интерфейса Microsoft Dynamics CRM с использованием средств настройки приложения. Включает настройку форм для ввода и обновления данных и представлений для отображения списков записей.

Модуль 7. Настройка объектов и атрибутов.

Этот модуль описывает, как создавать новые объекты и атрибуты с помощью встроенных средств настройки Microsoft Dynamics CRM.

Модуль 8. Настройка отношений и сопоставлений.

В этом модуле определяются различные типы отношений, поддерживаемых в Microsoft Dynamics CRM, а также типы поведения, от которых зависят применяемые способы выполнения некоторых действий над записями, влияющих на связанные записи. В ходе обучения также рассматривается сопоставление объектов.

Модуль 9. Переименование объектов и перевод настроек на другой язык.

Этот модуль описывает два последних пункта, относящихся к настройке объектов: переименование настраиваемого объекта и перевод настраиваемых меток на другие языки в процессе развертывания с использованием нескольких языков.

Модуль 10. Обслуживание в организациях при помощи диспетчера развертывания.

В этом модуле рассматриваются способы поддержки нескольких организаций в рамках одной установки Microsoft Dynamics CRM. Во время обучения также рассматриваются средства, доступные в диспетчере развертывания Microsoft Dynamics CRM.

Модуль 11. Основные сведения о дополнительной настройке.

Данный модуль знакомит с расширенными возможностями по настройке, доступными в Microsoft Dynamics CRM. Эти разделы предназначены для разработчиков, однако были добавлены разделы для того, чтобы познакомить слушателей с доступными расширенными возможностями настройки.

В начало