| ↓ Запрос на обучение |
Course 8913B. Applications in Microsoft Dynamics CRM 4.0
Продолжительность курса 3 дня /24 академических часа
Время проведения — с 10:00 до 17:00
В новой версии системы CRM 2011, данный курс разбит на четыре однодневных курса:
80400 Управление маркетингом в Microsoft Dynamics CRM 2011
80404 Управление продажами в Microsoft Dynamics CRM 2011
80292 Управление сервисом в Microsoft Dynamics CRM 2011
80293 Планирование сервиса в Microsoft Dynamics CRM 2011
Ближайшие даты проведения CRM тренинга.
Описание курса
Предварительные требования
Прежде чем приступать к изучению курса, учащийся должен:
- владеть общими знаниями о Microsoft Windows;
- понимать процессы и практику решений в области CRM.
Информация об этом курсе
В этом трехдневном курсе «Приложения в Microsoft Dynamics CRM 4.0», изучаемом под руководством инструктора, слушатели получат знания о необходимых средствах для использования системы Microsoft Dynamics CRM 4.0. Курс ориентирован на пользовательский интерфейс и функциональность приложений, а именно: продажи, автоматизацию маркетинга, сервис и планирование сервиса.
Профиль аудитории
Этот курс рассчитан на людей, которые планируют внедрять, использовать, обслуживать и поддерживать Microsoft Dynamics CRM в своих организациях. Курс предназначен для планировщиков сервиса, администраторов, офис-менеджеров, исполнительных директоров и консультантов, которые испытывают необходимость в получении фундаментальных знаний о функциях приложений.
Цель курса
После изучения этого курса слушатели получат следующие знания:
• об использовании пользовательского интерфейса Microsoft Dynamics CRM и терминологии приложений;
• о разработке базовой и расширенной навигации, и управлении записями;
• о доступе к функциям клиента Microsoft Dynamics для Outlook, а также синхронизации;
• о планировании и составлении бюджета для задач, связанных с маркетинговыми кампаниями;
• о создании списков клиентов и управлении ими;
• о создании маркетинговых кампаний;
• об управлении кампаниями и отслеживании контрактов от кампаний;
• о создании и ведении бизнес-партнеров, контактов и управлении записями действий;
• о планировании, администрировании и определении сервисов;
• об использовании функции расширенного поиска для проверки данных о клиенте;
• о доступе к контрактам, обращениям, базе данных, спискам ожидания и их ведении;
• о создании бизнес-партнеров, контактов, интересов, возможных сделок, действий и управлении ими;
• об использовании функции продаж, включая управление интересами, возможными сделками, предложениями с расценками, заказами, счетами и каталогом продукции.
Краткое содержание курса
Модуль 1: Общие сведения о Microsoft Dynamics CRM
В этом модуле объясняется, какую выгоду получает организация от создания и внедрения стратегии CRM. Здесь объясняется, каким образом в Microsoft Dynamics CRM осуществляется поддержка успешной стратегии посредством набора модулей, организованных по трем функциональным областям: продажи, маркетинг и сервис. В этом модуле описывается также установка и эксплуатация Microsoft Dynamics CRM в среде организации.
Модуль 2: Основы Microsoft Dynamics CRM
В этом модуле объясняются различные средства отслеживания, управления, выполнения и создания отчетов по взаимодействию с клиентами.
Модуль 3: Microsoft Dynamics CRM для Microsoft Office Outlook
В этом модуле разъясняются уникальные преимущества, которые дает использование Microsoft Dynamics CRM для Outlook, а также описано его применение для управления электронной почтой, встречами, задачами и контактами. Кроме того, в этом модуле описан процесс персонализированного взаимодействия с помощью функции слияния. В завершение, в этом модуле обсуждаются отличия в работе Microsoft Dynamics CRM для Outlook в автономном и оперативном режимах, а также объясняется процесс синхронизации записей между Outlook и Microsoft Dynamics CRM.
Модуль 4: Общие сведения об управлении продажами
В этом модуле объясняются основные процессы продаж и как они могут различаться для разных организаций. Занятие содержит описание и рекомендации по выбору и методам использования областей продаж. Также здесь описано, как использовать Microsoft Dynamics CRM для работы со специфицированными клиентами при выполнении продажи. Этот модуль содержит описание более сложного процесса продаж, подробное обсуждение интересов и того, как они могут быть его важной точкой в процессе продаж. Сначала обсуждаются процессы ввода и импорта интересов, затем объясняется процесс преобразования интереса в возможную сделку, организацию или контакт. Кроме того, в нем описывается преобразование действия в интерес и методы дисквалификации и повторного перевода интереса в активное состояние.
Модуль 5: Обработка заказов
В этом модуле обсуждается роль каталога продуктов в Microsoft Dynamics CRM и задачи, необходимые для его настройки. Эти задачи включают настройку и обслуживание групп единиц измерения, продуктов и прайс-листов. В этом модуле объясняется процесс обработки заказов в Microsoft Dynamics CRM 4.0. Здесь также описываются предложения, заказы, счета и возможности Microsoft Dynamics CRM для анализа данных, полученных в системе. Также представлено описание того, как функция «Экспорт в Excel» позволяет просматривать и оценивать статические копии и динамические запросы данных в Microsoft Excel.
Модуль 6: Общие сведения об управлении маркетингом
В этом модуле описаны функциональные возможности маркетинга и ключевые функции, позволяющие повысить его эффективность. В нем приведены основные концепции маркетинговых кампаний в Microsoft Dynamics CRM, включая маркетинг с обратной связью, быстрые кампании, маркетинговые кампании, контракты от кампаний и формирование отчетов. В этом модуле также объясняется процесс создания быстрых кампаний, маркетинговых кампаний, маркетинговых списков и шаблонов кампаний в Microsoft Dynamics CRM.
Модуль 7: Внедрение маркетинговых кампаний
В этом модуле объясняется процесс распределения действий, направленных на запуск кампании. Обсуждается управление проводимой кампанией и отслеживание ее контрактов.
Модуль 8: Общие сведения об управлении сервисным обслуживанием
В этом модуле слушатели знакомятся с функциональными возможностями Microsoft Dynamics CRM по управлению сервисом, и описывается, как они могут помочь в отслеживании сведений об обращениях, жалобах или запросах клиентов и при отслеживании небольших проектов. Описываются основные компоненты управления сервисом, и объясняется структурированный подход к группированию и управлению информацией, который обеспечивает дерево тем. Здесь также объясняется жизненный цикл и главные концепции контрактов в системе Microsoft Dynamics CRM, и рассказывается, как создавать шаблоны контрактов, изменять, удалять, отменять, возобновлять и откладывать контракты.
Модуль 9: Управление обращениями за обслуживанием
В этом модуле объясняются концепции управления обращениями, этапы процесса разрешения обращения и способы просмотра и управления обращениями в Microsoft Dynamics CRM. В модуле также описывается создание, удаление и редактирование обращений. Кроме того, здесь описаны другие действия, связанные с управлением обращениями, например, назначение и совместная работа с обращениями, а также использование базы знаний для исследования проблем и разрешения обращений.
Модуль 10: База знаний Microsoft Dynamics CRM
В этом модуле объясняется, как использовать базу знаний Microsoft Dynamics CRM. В нем также обсуждается, каким образом организации просматривают, находят и совместно используют данные из этого хранилища. Также здесь обсуждается, процесс работы списков ожидания обслуживания Microsoft Dynamics CRM, включая методы создания общих списков ожидания и правил маршрутизации для них, процесс удаления списков ожидания, просмотр списка обращений и действий в списках ожидания, доступ и назначение объектов из списков ожидания.
Модуль 11: Общие сведения о планировании сервисов
В этом модуле подробно объясняется базовый процесс и действия планирования сервиса.
Модуль 12: Администрирование планирования сервисов
В этом модуле подробно объясняется администрирование планирования, процесс настройки и административные действия, поскольку это является ключевой входной точкой в процесс планирования.
Документ об окончании
Запрос на обучение
Все даты обучения CRM
