| ↓ Запрос на обучение |
What’s New in Microsoft Dynamics CRM 2011
Продолжительность курса 1 день /8 академических часов
Время проведения — с 10:00 до 17:00
Ближайшие даты проведения курсов CRM.
Описание курса
Слушатели
Курс будет полезен специалистам, которые только начинают изучение Microsoft CRM, а также тем, кто работает с продуктом Microsoft CRM. Также курс предназначен для специалистов, как вводный к другим курсам.
Прежде чем приступать к изучению курса, слушатель должен:
- владеть общими знаниями о Microsoft Windows;
- понимать процессы и практику решений в области CRM.
Информация об этом курсе
Курс включает общий обзор системы, ее интерфейса, возможностей настройки и решение задач различной сложности непосредственно в системе. Учебные задачи и упражнения построены на конкретных примерах.
Структура курса «Что нового в Microsoft Dynamics CRM 2011»
Глава 1: Обзор изменений
Улучшения пользовательского интерфейса:
- Навигация– изменения в навигации форм, панель GettingStarted для начинающих пользователей, последние просмотренные записи и представления.
- Персонализация и визуализация: панели мониторинга, диаграммы и графики, персональные панели мониторинга и представления.
- Изменения в модулях: соединение, повторяющиеся действия и управление целями.
Изменения в возможностях настройки:
- Упрощенная кастомизация форм;
- Глобальные наборы данных (бывшие поля со списками);
- Использование дополнительных инструментов;
- Процессы: бизнес-правила и диалоги.
Изменения в администрировании:
- Требования к программному и аппаратному обеспечению;
- Рабочие группы как собственники записей;
- Аудит изменений.
Глава 2 – Изменения в модулях Microsoft Dynamics CRM 2011
В этой главе рассматриваются вопросы улучшения навигации и изменения функциональности в модулях:
- Панель GettingStarted – расширенная интерактивная справка, с помощью которой сотрудники без труда освоят работу с Microsoft Dynamics CRM 2011;
- Изменения в навигации – больше никаких закладок на форме, возможность просмотреть последние посещенные страницы (записи и представления);
- Визуализация и аналитика – возможность фильтрации данных как в Microsoft Excel, возможность быстрой визуализации данных на персональных панелях мониторинга, аналогичная построению отчетов в Microsoft Excel;
- Соединения – возможность устанавливать связи между любыми записями;
- Импорт данных – возможность импорта из XML и CSV файлов, а также экспорта в Excel для последующего импорта;
- Рабочие группы как собственники записей;
- Модуль Продаж – управление целями и управления записями;
- Модуль Сервиса – управление очередями сообщений;
- Повторяющиеся действия и динамические маркетинговые листы – изменения в модуле Маркетинга;
- Изменения в работе Microsoft Outlook for Microsoft Dynamics CRM.
В этой части слушателям предлагается выполнить 3 лабораторных работы:
- Лабораторная работа 2.1. Создание персональных панелей мониторинга;
- Лабораторная работа 2.2. Работа с целями;
- Лабораторная работа 2.3. Импорт данных.
Глава 3 – Кастомизация и расширения Microsoft Dynamics CRM 2011
В этой главе рассматриваются вопросы изменений в настройках и возможностях расширения системы:
- Изменения в кастомизации сущностей, форм и атрибутов;
- Изменения в кастомизации представлений и диаграмм;
- Создание пользовательских действий;
- Панели мониторинга (dashboards) – частные и публичные;
- Web-ресурсы (web- , css- и xsl-страницы, JScript, изображения и Silverlight);
- Соединения и роли подключений;
- Процессы – бизнес-правила и диалоги;
- Управление решениями – жизненный цикл решений, объединение решений;
- Интеграция — Microsoft Office SharePoint Server, Windows Azure Platform.
В этой части слушателям предлагается выполнить 3 лабораторных работы:
- Лабораторная работа 3.1– Создание настраиваемой сущности;
- Лабораторная работа 3.2 – Создание настраиваемого действия;
- Лабораторная работа 3.3 – Создание диалога.
Глава 4 – Администрирование, конфигурирование и развертывание Microsoft Dynamics CRM 2011
В этой главе рассматриваются вопросы изменений в администрировании системы, а также процедура развертывания Microsoft Dynamics CRM 2011:
- Редакции Microsoft Dynamics CRM 2011;
- Требования к аппаратному и программному обеспечению для развертывания Microsoft Dynamics CRM 2011;
- Процесс развертывания – роли сервера и, дополнительные компоненты;
- Изменения модели безопасности;
- Обновление Microsoft Dynamics CRM 4.0 до CRM 2011;
- Компонент Microsoft Dynamics CRM Reporting Extensions;
- Администрирование:
- Изменение поведения Подразделений;
- Приложение Deployment Manager;
- Windows PowerShell;
- Изменения в настройках Microsoft Dynamics CRM 2011 (системные параметры, автоматическая нумерация, параметры финансового года)э
- Лицензирование;
- Аудит данных.
Глава 5 – Конфигурирование и настройки
В этой главе рассматриваются вопросы изменений в конфигурировании и настройках системы:
- Конфигурирование и настройки Microsoft Dynamics CRM 2011 – Управление бизнесом (планы продаж, валюты, роли подключений и роли отношений, управление целями) и Администрирование (подразделения, системные настройки, роли безопасности, пользователи и группы, профили безопасности на уровне полей), управление данными, управление документами, управление аудитом данных;
- Настройки Microsoft Dynamics CRM Client for Microsoft Outlook – настройки синхронизации CRM и Outlook и локальных данных с сервером, персональные настройки, импорт контактов и управление записями;
- Формы с ролевым доступом и профили безопасности для полей.
В этой части слушателям предлагается выполнить 1 лабораторную работу:
- Работа с безопасностью на уровне полей формы.
Ближайшие даты
Ближайшие тренинги Microsoft Dynamics CRM 2011
Для уточнения расписания или записи на обучение напишите сообщение на E-mail info@giustoconsulting.com или позвоните по телефону в Москве: +7 495 642 44 05Документ об окончании
Запрос на обучение
Все даты по обучению CRM
