| ↓ Запрос на обучение |
Course 80258A. Trade in Microsoft Dynamics NAV 2009
Продолжительность 2 дня.
Ближайшие даты проведения курса Microsoft Dynamics Navision.
Предварительные требования
Прежде чем приступить к изучению данного курса, слушатели должны:
- обладать общими знаниями Windows;
- завершить учебный курс «Введение в Microsoft Dynamics NAV 2009» или интерактивные обучающие программы;
- обладать базовыми знаниями о распределении и логистике.
Кроме того, слушателям рекомендуется (но не является обязательным):
- завершить учебный курс «Управление запасами в Microsoft Dynamics NAV 2009» или интерактивные обучающие программы.
Информация об этом курсе
В данном двухдневном курсе слушателям будут представлены знания и навыки, необходимые для эффективного управления продажами, покупками и возвратом. Такие средства Microsoft Dynamics NAV 2009 как цены и скидки, а также товарные издержки и расчет сроков заказов предоставляют компаниям все средства, необходимые для поддержания высокого уровня обслуживания клиентов. Средства управления заявками позволят компаниям эффективно управлять уровнями запасов и поддерживать низкий уровень затрат.
Профиль аудитории
Этот курс предназначен для лиц, желающих изучить основные функции модуля 80330 Торговля в Microsoft Dynamics NAV 2009 и расширить практические знания типичных каждодневных процедур, требуемых для эффективного использования данного модуля.
Занятия ориентированы на менеджеров по продажам и покупкам и других сотрудников организации, ответственных за настройку и администрирование функций торговли, включая цены, скидки и замены товаров.
Цель курса
После изучения этого курса учащиеся смогут:
- управлять транзакциями продажи;
- создавать и использовать цены и скидки продажи;
- обрабатывать продажи товаров с заменами и перекрестными ссылками;
- обрабатывать продажи нескладируемых товаров;
- управлять транзакциями покупки;
- создавать и обрабатывать заявки на покупку;
- настраивать и использовать товарные издержки;
- использовать функцию расчета сроков заказов;
- обрабатывать возвраты от клиентов и возвраты поставщикам;
- создавать аналитические отчеты;
- выполнять анализ по измерениям;
- создавать бюджеты продаж и покупок.
Краткое содержание курса
Модуль 1: Управление заказами на продажу
В данном модуле описано, как обеспечить высокий уровень обслуживания клиентов за счет четкого управления потоком транзакций продаж. Управление заказами на продажу включает все шаги от создания предложения или общего заказа до отгрузки заказа на продажу и выставления счета по нему. Такие процессы как резервирование гарантируют, что клиенты получат свои заказы вовремя, а объединение отгрузок позволяет выставлять клиентам один счет для нескольких расходных накладных. Функция предоплаты позволяет организациям заранее получать от клиентов денежные средства за заказы в зависимости от различных настраиваемых условий.
Уроки
- Настройка управления заказами на продажу
- Управление транзакциями продаж
- Резервирование товаров
- Учет заказов
- Выставление счетов для объединенной отгрузки
- Предоплаты клиентов
По завершении этого модуля слушатели должны научиться:
- настраивать базу данных Microsoft Dynamics NAV 2009 в соответствии с процессами управления заказами на продажу, принятыми в организации (настройка модуля «Продажи», настройка клиентов, учетные группы клиентов, настройка менеджеров);
- создавать и обрабатывать предложения по продаже;
- создавать и обрабатывать общие заказы на продажу;
- создавать и обрабатывать заказы на продажу;
- связывать заказы на продажу и общие заказы на продажу;
- резервировать товары в заказе на продажу (распределять существующие или будущие запасы);
- описывать процесс учета заказов на продажу;
- выполнять учет (частичной) отгрузки заказа на продажу;
- отменять отгрузку;
- выполнять учет счетов заказов на продажу;
- описывать, настраивать и выполнять объединенную отгрузку в рамках одного счета;
- описывать потоки процесса предоплаты.
- Обработка предоплаты по заказу на продажу
Модуль 2: Цены продажи и скидки
В этом модуле описано, как обеспечивать высокий уровень обслуживания клиентов за счет четкого управления ценами продажами и скидками в зависимости от специальных соглашений, заключенных с клиентами. Функции цен и скидок продажи поддерживают соблюдение правила «наилучшей цены», в результате чего клиенту всегда предлагается наилучшая доступная цена. В этом модуле описывается порядок настройки цен и скидок, обслуживания цен с помощью журнала цен продажи, включения и отключения скидок в сочетании с ценами продажи.
Уроки
- Цены продажи
- Обслуживание цен продажи
- Скидки строк и счетов
- Скидки по счету
По завершении этого модуля слушатели должны научиться:
- настраивать универсальные альтернативные цены продажи;
- настраивать ценовые группы клиентов;
- описывать функции работы с ценами, применяемые программой при поиске цены продажи для клиента (правило наилучшей цены);
- обслуживать универсальные цены продажи с помощью пакетного задания «Коррекция цен/себестоимости товаров»;
- обслуживать альтернативные цены продажи с помощью журнала цен продажи (вручную и автоматически);
- описывать три различных типа скидок;
- настраивать скидки строк;
- настраивать группы скидок по клиенту;
- настраивать группы скидок по товару;
- описывать функции скидок, применяемые программой при поиске скидки по строке для клиента (правило наилучшей цены);
- настраивать скидки счета (рассчитываемые вручную или автоматически);
- настраивать сервисную плату;
- описывать функции скидок, применяемые программой при поиске скидки по счету для клиента;
- разрешать и запрещать применение скидок строк и счетов.
Модуль 3: Функциональные возможности обслуживания клиентов
В данном модуле описано, как обеспечить высокий уровень обслуживания клиентов с помощью дополнительных функций, помогающих менеджерам быстро реагировать на запросы клиентов. Функция «Замена товара» позволяет компаниям связывать товары с одинаковыми или похожими характеристиками. В качестве ссылок в документах можно использовать номера товаров, принятые в других компаниях. В программе имеется дополнительная функция обработки нескладируемых товаров, которая может использоваться для продажи товаров, не хранящихся на складе. Для реализации такой схемы можно воспользоваться функцией прямой поставки или возможностью создания специальных заказов, связывающих покупку с продажей.
Уроки
- Замена товара
- Перекрестные ссылки по товару
- Настройка и создание нескладируемых товаров
- Продажа нескладируемых товаров
По завершении этого модуля слушатели должны научиться:
- настраивать односторонние и двусторонние замены товара;
- использовать замену товара в документах продажи;
- настраивать различные типы перекрестных ссылок по товару;
- использовать перекрестные ссылки по товару в документах продажи;
- использовать страницу настройки нескладируемых товаров;
- создавать нескладируемые товары вручную или путем импорта каталогов поставщиков;
- создавать карточки нескладируемых товаров;
- продавать нескладируемые товары;
- объяснять процесс прямой поставки;
- создавать заказы на продажу с прямой поставкой;
- описывать поток процесса обработки специальных заказов;
- создавать специальные заказы на продажу.
Модуль 4: Управление заказами на покупку
В этом модуле описывается, как добиться большей эффективности управления запасами и снизить расходы на заявки за счет качественного управления потоком работ и методами поставки, согласованными деловыми партнерами. Управление заказами на покупку включает все шаги от создания предложения или общего заказа до получения заказа и счета по нему в срок и по наилучшей цене. Функция предоплаты позволяет организациям заранее отправлять поставщикам денежные средства за заказы в зависимости от различных настраиваемых условий.
Уроки
- Настройка управления заказами на покупку
- Управление транзакциями покупок
- Цены и скидки покупки
- Цены покупки
- Скидки по счетам и строкам
- Предоплата поставщикам
По завершении этого модуля слушатели должны научиться:
- настраивать базу данных Microsoft Dynamics NAV 2009 в соответствии с процессами управления заказами на покупку, принятыми в организации (настройка модуля «Покупки», настройка поставщиков, учетные группы поставщиков, настройка менеджеров);
- создавать и обрабатывать предложения по покупке;
- создавать и обрабатывать общие заказы на покупку;
- создавать и обрабатывать заказы на покупку;
- связывать заказы на покупку с общими заказами на покупку;
- описывать процесс учета заказов на покупку;
- выполнять (частичный) учет прихода заказа на покупку;
- выполнять учет счета заказа на покупку;
- настраивать универсальные и альтернативные цены покупки;
- описывать функции работы с ценами, применяемые программой при поиске цены покупки для поставщика;
- настраивать скидки строк;
- описывать функции скидок, применяемые программой при поиске скидки строки для поставщика;
- настраивать скидки счета (рассчитываемые вручную или автоматически);
- настраивать сервисную плату;
- описывать функции скидок, применяемые программой при поиске скидки по счету для поставщика;
- описывать потоки процесса предоплаты;
- обрабатывать предоплату при заказе на покупку.
Модуль 5: Управление заявками
В этом модуле описывается, как приобретать ресурсы и расходные материалы в оптимальных количествах и своевременно вносить их в запасы. Управление заявками включает настройку различных параметров планирования для товаров и единиц хранения. Важным инструментом повседневных процедур планирования является журнал заявок.
Уроки
- Настройка управления заявками
- Управление политиками дозаказа
- Журнал заявок
- Дополнительные возможности журнала
По завершении этого модуля слушатели должны научиться:
- настраивать шаблоны управления заявками;
- описывать основные функции параметров планирования;
- определять параметры планирования;
- описывать логику планирования;
- определять прогнозные запасы и прогнозные доступные запасы;
- описывать характеристики каждой из политик дозаказа;
- создавать предложение по пополнению с помощью пакетного задания «Вычислить план» в журнале заявок;
- описывать различные указания в строках журнала заявок;
- создавать заказы на покупку из журнала заявок;
- использовать журнал заявок для заказов с прямой поставкой;
- использовать журнал заявок для предложений пополнения, создаваемых в журнале планирования;
- вручную создавать строки в журнале заявок.
Модуль 6: Товарные издержки
В этом модуле описывается управление точным учетом затрат и расчетом прибыли в процессе покупок или продаж с помощью товарных издержек. В модуле приводятся примеры реальных ситуаций, таких как управление нетоварной себестоимостью, а также работа с резервами по покупкам и продажам.
Уроки
- Настройка товарных издержек
- Товарные издержки покупки
- Товарные издержки продажи
- Резервы по покупкам и продажам
По завершении этого модуля слушатели должны научиться:
- настраивать товарные издержки;
- описывать процесс назначения товарной издержки;
- регистрировать товарные издержки в отдельном документе путем назначения учтенных документов (исходящих и входящих);
- регистрировать товарные издержки в том же документе покупки путем назначения строк заказа;
- управлять нетоварной себестоимостью;
- обрабатывать резервы по покупкам и продажам.
Модуль 7: Расчет сроков поставок
В этом модуле описано, как обеспечить высокий уровень обслуживания клиентов в отношении расчета и соблюдения сроков поставок, а также как реализовать обмен информацией о сроках исполнения заказов с поставщиками. Расчет сроков поставок включает расчет дат, на которые товар будет доступен для обещания или в наличии. Функции расчета сроков поставок можно применять к документам продажи и покупки, а также к заказам на перемещение. С помощью функции календаря можно настроить программу так, чтобы нерабочие дни не учитывались при расчете дат.
Уроки
- Основные понятия расчета даты
- Планирование клиентских заказов
- Расчет дат для настройки планирования продаж и заказов
- Расчет сроков доставки заказа на продажу
- Оценка сроков получения заказа
- Настройка расчетов дат для заказов на покупку
- Оценка сроков получения заказа на покупку
- Оценка сроков приемки заказов на перемещение
- Календари
По завершении этого модуля слушатели должны научиться:
- описывать концепции, на которых основывается расчет даты «Доступно для резервирования» и «В наличии»;
- определять различные поля дат в документах продажи;
- описывать формулу расчета дат для планирования клиентских заказов;
- настраивать расчет даты для продаж;
- рассчитывать ближайшую дату наличия с помощью предупреждения о дефиците запасов или с помощью функциональности «Наличие»;
- определять различные поля дат в документах покупки;
- описывать формулу расчета дат для прогнозирования выполнения заказов поставщиков;
- настраивать расчет дат для покупок;
- описывать формулу расчета дат для прогнозирования выполнения перемещений;
- настраивать расчет даты для перемещений;
- объяснять назначение календарей;
- настраивать и назначать базовые календари;
- настраивать и назначать настроенные календари.
Модуль 8: Управление возвратами
В данном модуле описано, как обеспечить высокий уровень обслуживания клиентов за счет эффективного управления процессами возврата. Процесс управления возвратами в Microsoft Dynamics NAV 2009 включает регистрацию соглашений о компенсации, заключаемых с клиентами и поставщиками. Своевременное кредитование под возвращаемые товары, ремонт/замена поврежденных товаров и замена ошибочно поставленных товаров являются некоторыми из аспектов обработки возвратов, которые ассоциируются у клиентов с хорошим обслуживанием. Чем более простыми и эффективными представляются эти процедуры возврата клиенту, тем выше вероятность того, что качество обслуживания будет высоко оценено клиентом.
Уроки
- Диаграмма действий, выполняемых системой управления возвратами
- Настройка управления возвратами
- Управление возвратами клиентов
- Управление возвратами поставщикам
По завершении этого модуля слушатели должны научиться:
- описывать типичные задачи процессов возврата;
- использовать диаграмму действий, выполняемых системой управления возвратами;
- настраивать управление возвратами (модули «Продажи» и «Покупки», коды причин возврата);
- описывать назначение поля «Нулевая стоимость запасов» для кода причины возврата;
- обрабатывать точный возврат себестоимости в возвратах вручную («Примен. из товарной операции») или автоматически («Копировать документ», «Получить учт. строки документов для сторнир.»);
- обрабатывать физические возвраты, а также финансовые договора;
- обрабатывать товары, возвращаемые поставщику для ремонта;
- создавать документы, связанные с возвратом;
- объединять возвраты поставок;
- обрабатывать резерв по покупкам.
Модуль 9: Анализ и отчеты
В этом модуле описано, как анализировать результаты работы организации с помощью аналитических отчетов и бюджета в Microsoft Dynamics NAV 2009. Такой анализ включает настройку шаблонов отчетов и бюджетов, а также задание измерений. Кроме того, отчеты и бюджеты можно переносить в Microsoft Excel.
Уроки
- Аналитические отчеты
- Анализ по измерениям
- Бюджеты продаж и покупок
По завершении этого модуля слушатели должны научиться:
- настраивать шаблоны строк;
- настраивать шаблоны столбцов;
- создавать и использовать типы анализа;
- настраивать и создавать аналитические отчеты;
- использовать измерения для настройки групп клиентов, групп товаров и менеджеров;
- экспортировать аналитические отчеты в Excel;
- настраивать аналитические отчеты;
- создавать анализ по измерениям;
- экспортировать результаты анализа по измерениям в Excel;
- создавать бюджеты продаж;
- создавать бюджеты покупок;
- экспортировать бюджеты в Excel;
- импортировать бюджеты из Excel.
